Перейти к основному содержанию
Раздел Лиды в кабинете девелопера — это главное рабочее место менеджера продаж. Здесь видны все заявки клиентов, их источники, статус и история. Каждый лид — это карточка, в которой собрано всё про конкретное обращение.

​
Что видно в списке лидов

Список лидов отображается таблицей или канбаном — переключатель сверху. В каждой строке вы видите:
  • имя и контакт клиента;
  • проект и лот, к которым относится заявка;
  • источник: каталог, виджет, ссылка партнёра, ручной ввод;
  • этап воронки;
  • ответственного менеджера;
  • дату последнего изменения.
Сверху — фильтры: по проекту, по этапу, по дате, по источнику, по тегу. Если экран пустой и вы уверены, что заявки должны быть, нажмите Сбросить фильтры.

​
Карточка лида

Откройте лид — попадёте в карточку. В ней четыре зоны: Контакт. Имя, телефон, email клиента. Один и тот же клиент может иметь несколько заявок (по разным лотам, в разное время) — все они связаны с его контактом. Проект и лот. К чему именно интерес. Если клиент написал «хочу двушку 60 метров», но конкретный лот не выбрал — поле лота можно оставить пустым. Воронка. Текущий этап и ответственный менеджер. Этапы вы настраиваете сами в разделе Настройка воронки. Когда меняете этап — в истории появляется запись. История. Полная лента того, что происходило с заявкой: смена этапа, заметки, задачи, звонки, входящие сообщения, автоматические события из триггеров.

​
Что менеджер делает в карточке

1

Прочитайте источник заявки

Источник скажет, как клиент попал к вам: с публичного каталога, через виджет, по ссылке партнёра, по рекламе. От источника зависит, какой первый ответ дать.
2

Свяжитесь с клиентом

Позвоните или напишите по контактам из карточки. После разговора — добавьте заметку в историю, чтобы коллеги видели, на чём остановились.
3

Поставьте задачу

Если разговор закончился договорённостью «перезвоню через 3 дня» — поставьте задачу с напоминанием. GRIDIX уведомит вас в день, когда нужно перезвонить.
4

Сдвиньте этап воронки

Когда статус клиента изменился — переведите лид на следующий этап. Это можно делать вручную или автоматически через Триггеры воронки.
5

Закройте заявку

Когда сделка вышла в финал (успех или отказ) — переведите лид на терминальный этап. Лид остаётся в системе для аналитики, но больше не висит в активной работе.

​
Источник заявки и фиксация партнёра

Если заявка пришла через ссылку партнёра агентской сети, в карточке отдельным блоком будет видно:
  • кто из партнёров привёл клиента;
  • срок действия фиксации;
  • ставка комиссии партнёра.
Подробнее об этом — в статье LeadLock: фиксация клиента.

​
Дубли клиентов

Если клиент уже есть в базе, а пришла новая заявка — система может либо привязать новую заявку к существующему контакту, либо создать дубль. В случае дубля используйте Слияние дублей.

​
Если что-то не так

Проверьте фильтры: возможно, активен фильтр по этапу или дате. Также лид мог быть переведён на терминальный этап и спрятался во вкладке «Закрытые».
Чтобы менять этапы, нужно быть владельцем кабинета или менеджером с правом на этот проект. Если кнопки нет — обратитесь к владельцу.

​
Что дальше

Источники заявок

Как GRIDIX определяет, откуда пришёл клиент.

Воронка и автоматизация

Триггеры, которые двигают лид сами.

Контакты

Единая база клиентов и агентов.