Управление лидами
Это руководство охватывает все аспекты управления лидами в Gridix, от просмотра и фильтрации до добавления заметок и экспорта данных.Доступ к лидам
Панель лидов
1
Перейдите в Лиды
Нажмите “Лиды” в боковой панели админ-панели.
2
Просмотрите панель
Увидите обзор со статистикой и списком лидов.
Статистика лидов
Панель показывает статистику в реальном времени:Всего лидов
Все лиды по всем вашим проектам.
Ожидает
Новые лиды, ожидающие обработки.
Отправлено в CRM
Успешно отправлено в вашу CRM-систему.
Просмотр лидов
Представление списка лидов
Список лидов отображает:- Дата/Время: Когда лид был создан
- Имя клиента: Полное имя лида
- Контактная информация: Email и телефон
- Проект: Из какого проекта лид
- Квартира: Номер квартиры и детали
- Статус: Текущий статус лида
- Статус CRM: Статус интеграции CRM
- Действия: Доступные действия
Представление деталей лида
Нажмите на лид, чтобы увидеть полные детали:- Полная информация о клиенте
- Детали квартиры
- Временная метка отправки
- История статусов
- Заметки и комментарии
- Информация CRM (если интегрирована)
Фильтрация лидов
Быстрые фильтры
Используйте кнопки быстрой фильтрации для:- Все лиды: Показать все лиды
- Ожидает: Только ожидающие лиды
- Отправлено в CRM: Успешно отправленные лиды
- Только сохранено: Лиды, не отправленные в CRM
- Неудачно: Лиды с ошибками
- Отменено: Отмененные лиды
Расширенные фильтры
1
Откройте фильтры
Нажмите “Фильтры” или используйте панель фильтров.
2
Выберите критерии фильтрации
Выберите фильтры:
- Проект: Фильтр по конкретному проекту
- Статус: Фильтр по статусу лида
- Дата с: Начало диапазона дат
- Дата по: Конец диапазона дат
- Квартира: Фильтр по номеру квартиры
3
Примените фильтры
Нажмите “Применить” для фильтрации списка лидов.
4
Очистите фильтры
Нажмите “Очистить” для удаления всех фильтров.
Функция поиска
Ищите лиды по:- Имени клиента
- Email адресу
- Номеру телефона
- Номеру квартиры
- Названию проекта
Управление статусом лида
Обновление статуса
1
Выберите лид
Нажмите на лид в списке.
2
Измените статус
Используйте выпадающий список статуса для выбора нового статуса:
- Ожидает
- Отправлено в CRM
- Только сохранено
- Неудачно
- Отменено
3
Сохраните статус
Статус обновляется немедленно.
Рабочий процесс статуса
Рекомендуемый рабочий процесс:- Новый лид → Статус: Ожидает
- Обработка → Просмотрите информацию о лиде
- Интеграция CRM → Статус: Отправлено в CRM (если интегрировано)
- Последующие действия → Добавьте заметки и обновите по необходимости
- Решено → Отметьте как обработанный или отмененный
Добавление заметок
Внутренние заметки
Добавьте заметки для членов команды:1
Откройте лид
Нажмите на лид для просмотра деталей.
2
Добавьте заметку
Нажмите кнопку “Добавить заметку” или “Редактировать заметки”.
3
Введите заметку
Введите вашу заметку:
- Предпочтения клиента
- Последующие действия
- Важная информация
- Коммуникации команды
4
Сохраните заметку
Заметка сохраняется и видна всем членам команды.
Заметки только внутренние и не видны клиентам.
Лучшие практики заметок
- Используйте четкий, лаконичный язык
- Включайте даты и временные метки
- Документируйте важные разговоры
- Отмечайте предпочтения клиентов
- Отслеживайте последующие действия
Копирование информации о лиде
Быстрое копирование
1
Выберите лид
Выберите лид, который хотите скопировать.
2
Нажмите Копировать
Нажмите кнопку “Копировать” или используйте сочетание клавиш.
3
Вставьте информацию
Информация о лиде копируется в буфер обмена в отформатированном тексте.
- Имя клиента
- Контактные данные (email, телефон)
- Название проекта
- Детали квартиры
- Дата отправки
Экспорт лидов
Варианты экспорта
1
Выберите лиды
Выберите лиды для экспорта:
- Выбранные лиды (чекбоксы)
- Все видимые лиды (после фильтрации)
- Все лиды в проекте
2
Выберите формат
Выберите формат экспорта:
- Excel (.xlsx): Для анализа в таблицах
- CSV: Для импорта в другие системы
- JSON: Для интеграции API
3
Выберите поля
Выберите, какие поля включить:
- Информация о клиенте
- Детали квартиры
- Статус и даты
- Заметки
- Информация CRM
4
Скачайте экспорт
Нажмите “Экспорт” для создания и скачивания файла.
Случаи использования экспорта
- Резервное копирование: Регулярные резервные копии данных лидов
- Анализ: Импорт в Excel для анализа
- Миграция: Экспорт для миграции системы
- Отчетность: Генерация пользовательских отчетов
Интеграция CRM
Просмотр статуса CRM
Просмотрите статус интеграции CRM для каждого лида:- Отправлено: Успешно отправлено в CRM
- Не отправлено: Еще не отправлено (ожидает или только сохранено)
- Неудачно: Ошибка при отправке
- Повторная попытка: Автоматическая повторная попытка в процессе
Ручные действия CRM
Для лидов, не отправленных автоматически:1
Выберите лид
Выберите лид со статусом “Только сохранено” или “Неудачно”.
2
Повторите отправку в CRM
Нажмите “Отправить в CRM” для ручной повторной попытки.
3
Откройте в CRM
Если CRM интегрирована, нажмите “Открыть в CRM” для просмотра лида в вашей CRM-системе.
Массовые операции
Массовое обновление статуса
Обновите несколько лидов одновременно:1
Выберите лиды
Используйте чекбоксы для выбора нескольких лидов.
2
Выберите действие
Выберите “Обновить статус” из меню массовых действий.
3
Выберите новый статус
Выберите статус для применения ко всем выбранным лидам.
4
Подтвердите действие
Подтвердите массовое обновление. Все выбранные лиды обновлены.
Массовый экспорт
Экспортируйте несколько лидов:- Выберите лиды чекбоксами
- Выберите формат экспорта
- Скачайте все выбранные лиды
Аналитика лидов
Просмотр статистики
Доступ к аналитике лидов:- Всего лидов: Количество всех лидов
- По статусу: Разбивка по статусу
- По проекту: Лиды по проектам
- По дате: Лиды за период времени
- Коэффициенты конверсии: Лиды в продажи (если отслеживается)
Популярные квартиры
Посмотрите, какие квартиры генерируют больше всего лидов:- Наиболее запрашиваемые квартиры
- Количество лидов на квартиру
- Популярные типы квартир
- Анализ ценового диапазона
Устранение неполадок
Лиды не появляются
Лиды не появляются
- Проверьте, что фильтры не скрывают лиды
- Проверьте выбор проекта
- Обновите страницу
- Проверьте фильтры диапазона дат
Не могу экспортировать лиды
Не могу экспортировать лиды
- Проверьте, что у вас есть разрешения на экспорт
- Проверьте, выбраны ли лиды
- Попробуйте другой формат экспорта
- Очистите кеш браузера
Статус не обновляется
Статус не обновляется
- Убедитесь, что вы нажали “Сохранить”
- Обновите страницу
- Проверьте на ошибки валидации
- Проверьте разрешения
Лучшие практики
Следующие шаги
- Обзор лидов - Поймите, как собираются лиды
- Интеграция CRM - Подключите AmoCRM для автоматической обработки
- Управление проектами - Узнайте о проектах, которые генерируют лиды