Кто такой менеджер
Менеджер — это сотрудник, который заходит в ваш кабинет под своей учётной записью и работает с теми проектами, которые вы ему назначили. Менеджер не видит подписку, биллинг и настройки кабинета — это остаётся у владельца.Как пригласить
Откройте раздел Настройки
В админ-панели слева — раздел Настройки. Там вы увидите вкладку с менеджерами.
Нажмите «Пригласить менеджера»
Откроется форма с полями: имя, email, телефон. Email обязателен — на него прилетит ссылка-приглашение.
Выберите доступы
На том же экране отметьте проекты, к которым менеджер получит доступ, и его права (просмотр или редактирование).
Отправьте приглашение
Менеджер получит письмо со ссылкой. По ссылке он установит пароль и сразу попадёт в кабинет.
Что менеджер видит и не видит
Базовое разграничение: владелец видит всё, менеджер — только то, что вы ему открыли.| Действие | Владелец | Менеджер |
|---|---|---|
| Все проекты компании | Да | Только назначенные |
| Лиды и контакты по своим проектам | Да | Да |
| Лиды по чужим проектам | Да | Нет |
| Партнёры агентской сети | Да | Если вы дали доступ |
| Аналитика по своим проектам | Да | Да |
| Подписка и оплата | Да | Нет |
| Настройки компании | Да | Нет |
| Приглашать других менеджеров | Да | Нет |
Как закрыть доступ
Не удаляйте менеджера, если он временно не работает — лучше заблокируйте. Так вы сохраните его историю заявок и сможете вернуть доступ одним кликом.Видео
Если что-то не так
Приглашение не пришло
Приглашение не пришло
Попросите сотрудника проверить папку «Спам». Если письма нет совсем — откройте список менеджеров и нажмите Отправить приглашение повторно. Письма уходят с домена GRIDIX, иногда корпоративные фильтры их блокируют — добавьте отправителя в белый список.
Менеджер не видит проект
Менеджер не видит проект
Проверьте две вещи: проект назначен ему в настройках доступа и менеджер не заблокирован. Если оба условия выполнены, попросите его выйти и зайти заново.
Менеджер видит лиды чужих проектов
Менеджер видит лиды чужих проектов
Откройте его карточку и снимите доступ к этим проектам. Список лидов в его интерфейсе обновится сразу.
Нужно временно отдать менеджеру доступ к одному проекту
Нужно временно отдать менеджеру доступ к одному проекту
Добавьте проект в его карточку и снимите, когда задача закончилась. История заявок останется, но новых менеджер больше не увидит.
Что дальше
Лиды и работа с заявками
Что делает менеджер каждый день в карточке заявки.
Агентская сеть
Когда сотрудник управляет внешними партнёрами, а не только своей командой.