Управление членами команды
Gridix позволяет вам добавлять аккаунты менеджеров для помощи в управлении вашими проектами. Менеджеры могут иметь ограниченный доступ на основе назначений рабочих пространств и разрешений проектов.Обзор
Менеджеры - это члены команды, которые могут:- Просматривать и управлять назначенными проектами
- Получать доступ к лидам из назначенных проектов
- Добавлять заметки и обновлять статус лидов
- Ограниченный доступ к настройкам
Добавление менеджера
1
Доступ к аккаунтам менеджеров
Перейдите в Настройки → Аккаунты менеджеров в админ-панели.
2
Нажмите Добавить менеджера
Нажмите кнопку “Добавить менеджера” для открытия формы создания менеджера.
3
Введите информацию о менеджере
Заполните обязательные поля:
- Email: Email адрес менеджера (используется для входа)
- Имя: Полное имя менеджера
- Телефон: Контактный номер телефона (необязательно)
4
Назначьте рабочее пространство
Выберите, на какое рабочее пространство должен быть назначен менеджер:
- Все рабочие пространства: Полный доступ ко всем проектам
- Конкретное рабочее пространство: Доступ только к проектам в выбранном рабочем пространстве
5
Настройте доступ к проектам
Установите, к каким проектам менеджер может получить доступ:
- Все проекты: Доступ ко всем проектам в назначенном рабочем пространстве
- Выбранные проекты: Выберите конкретные проекты
- Группы проектов: Назначьте на группы проектов (если настроены)
6
Отправьте приглашение
Нажмите “Отправить приглашение” для создания аккаунта менеджера и отправки приглашения по email.
Менеджер получит письмо с инструкциями по настройке аккаунта и пароля.
Управление существующими менеджерами
Просмотр списка менеджеров
Раздел Аккаунты менеджеров отображает всех менеджеров с:- Именем и email
- Назначенным рабочим пространством
- Количеством доступа к проектам
- Последней активностью
- Статусом аккаунта
Редактирование доступа менеджера
1
Выберите менеджера
Нажмите на менеджера в списке для просмотра его деталей.
2
Редактируйте разрешения
Измените:
- Назначение рабочего пространства
- Список доступа к проектам
- Разрешения ролей
3
Сохраните изменения
Нажмите “Сохранить” для применения обновленных разрешений.
Удаление менеджера
Для удаления менеджера:1
Выберите менеджера
Найдите менеджера в списке и нажмите на его имя.
2
Нажмите Удалить
Нажмите кнопку “Удалить менеджера” (обычно внизу деталей менеджера).
3
Подтвердите удаление
Подтвердите действие в диалоге подтверждения.
Роли и разрешения менеджеров
Уровни доступа менеджеров
- Полный доступ к рабочему пространству
- Доступ к конкретным проектам
Менеджеры с полным доступом к рабочему пространству могут:
- Просматривать все проекты в назначенном рабочем пространстве
- Получать доступ ко всем лидам из этих проектов
- Редактировать детали проектов (ограниченно)
- Управлять лидами (добавлять заметки, обновлять статус)
Матрица разрешений
| Функция | Разработчик | Менеджер (Полный) | Менеджер (Ограниченный) |
|---|---|---|---|
| Создавать проекты | ✅ | ❌ | ❌ |
| Редактировать проекты | ✅ | ✅ (назначенные) | ✅ (назначенные) |
| Удалять проекты | ✅ | ❌ | ❌ |
| Просматривать все лиды | ✅ | ✅ (рабочее пространство) | ✅ (назначенные) |
| Управлять лидами | ✅ | ✅ | ✅ |
| Управлять настройками | ✅ | ❌ | ❌ |
| Управлять подписками | ✅ | ❌ | ❌ |
| Добавлять менеджеров | ✅ | ❌ | ❌ |
Управление рабочими пространствами
Что такое рабочее пространство?
Рабочее пространство - это коллекция проектов. Менеджеры могут быть назначены на конкретные рабочие пространства для организации доступа команды.Назначение менеджеров на рабочие пространства
1
Создайте или выберите рабочее пространство
Рабочие пространства обычно создаются при настройке вашего аккаунта. Вы можете назначить менеджеров на существующие рабочие пространства.
2
Назначьте менеджера
При добавлении или редактировании менеджера выберите рабочее пространство из выпадающего списка.
3
Проверьте доступ
Менеджер будет иметь доступ ко всем проектам в назначенном рабочем пространстве.
Статус аккаунта менеджера
Активные менеджеры
Активные менеджеры могут:- Входить в админ-панель
- Получать доступ к назначенным проектам и лидам
- Выполнять действия на основе их разрешений
Заблокированные менеджеры
Если менеджер заблокирован:- Они не могут войти
- Весь доступ отозван
- Они увидят сообщение “Заблокирован” при попытке входа
Менеджеры могут быть заблокированы разработчиками. Это полезно для временной приостановки доступа без полного удаления аккаунта.
Лучшие практики
Устранение неполадок
Менеджер не видит проекты
Менеджер не видит проекты
- Проверьте, что назначение рабочего пространства правильное
- Проверьте разрешения доступа к проектам
- Убедитесь, что аккаунт менеджера активен
- Попросите менеджера обновить браузер
Приглашение менеджера не получено
Приглашение менеджера не получено
- Проверьте папку спам/нежелательная почта
- Убедитесь, что email адрес правильный
- Отправьте приглашение повторно из аккаунтов менеджеров
- Свяжитесь с поддержкой, если проблема сохраняется
Не могу удалить менеджера
Не могу удалить менеджера
- Убедитесь, что вы вошли как разработчик
- Проверьте, есть ли у менеджера активные подписки (может потребоваться передача)
- Свяжитесь с поддержкой, если удаление заблокировано
Следующие шаги
- Конфигурация настроек - Узнайте о других опциях настроек
- Управление проектами - Поймите, как менеджеры взаимодействуют с проектами
- Управление лидами - Посмотрите, как менеджеры могут работать с лидами