Статья готовится. Слияние дублей в GRIDIX уже работает: менеджер может вручную объединить
две заявки одного клиента, чтобы вся история была в одной карточке.
Что будет в статье
- когда стоит объединять заявки, а когда лучше оставить как есть;
- как найти кандидатов на слияние;
- что происходит с историей сообщений, тегами, источниками после слияния;
- что делать с фиксацией клиента за партнёром при слиянии;
- как откатить слияние, если объединили по ошибке.
Что доступно сейчас
В CRM в карточке заявки есть действие Объединить дубли. Оно показывает заявки с похожим телефоном или email и предлагает выбрать одну как основную. История двух заявок собирается в карточку основной.Что дальше
Контакт и лид: разница
Почему один клиент — это один контакт, а заявок может быть несколько.
LeadLock и фиксация
Что делать с фиксацией партнёра при дубле клиента.