Перед началом
- у вас есть доступ администратора к AmoCRM;
- в GRIDIX созданы проекты и формы заявок;
- понятно, в какую воронку и этап должны попадать лиды;
- определены поля клиента и объекта.
Базовый сценарий подключения
1
Откройте интеграции
В админ-панели GRIDIX перейдите к CRM-интеграциям.
2
Выберите AmoCRM
Начните подключение и авторизуйтесь в AmoCRM.
3
Сопоставьте поля
Укажите, куда передавать имя, телефон, email, проект, лот и источник.
4
Отправьте тестовый лид
Проверьте, что заявка появилась в нужной воронке.
Что проверять после подключения
- лид создается в правильной воронке;
- телефон и email попадают в контакт;
- проект и лот видны менеджеру;
- источник заявки сохранен;
- повторная заявка не ломает воронку.
После настройки отправьте тестовую заявку из опубликованного виджета, а не только из preview.