Четыре статуса
| Статус в карточке | Что значит | Что делает девелопер |
|---|---|---|
| На рассмотрении | Партнёр заполнил анкету, ждёт решения | Открыть карточку, проверить данные |
| Требуется доработка | Что-то в анкете нужно исправить | Дождаться, пока партнёр обновит данные |
| Активен | Партнёр работает с открытыми проектами | Подключать к новым проектам, видеть заявки |
| Заблокирован | Доступ закрыт | Принять решение: разблокировать или оставить |
Что в карточке партнёра
Когда вы открываете партнёра, видите его профиль. Там собрано всё, что нужно для решения о доступе:- название компании или имя частного брокера;
- контакты (email, телефон);
- юридические данные, если партнёр работает как ИП или ООО;
- ставка комиссии — её задаёте вы;
- история изменений статуса;
- приложенные договоры и сканы документов;
- список проектов, к которым партнёр сейчас допущен;
- его заявки, которые уже попали в CRM.
Подтвердить или отклонить
Откройте партнёра со статусом «На рассмотрении»
Список отфильтруйте по статусу — все ожидающие проверки сверху.
Проверьте данные
Сверьте контакты, юрлицо, документы. Если чего-то не хватает — напишите партнёру в комментарии и переведите статус в Требуется доработка. Партнёр получит уведомление.
Откройте проекты
Когда данные в порядке, выберите проекты, к которым партнёр получит доступ. Это можно сделать сразу при подтверждении или позже.
Как заблокировать
Заблокировать стоит, если партнёр перестал соблюдать договорённости или закончился срок сотрудничества. Доступ закроется сразу, но история его заявок останется в CRM — потери данных нет.Нажмите «Заблокировать»
Подтвердите действие. Статус сменится на Заблокирован. Партнёр получит email с уведомлением.
Видео
Если что-то не так
Партнёр пишет, что не может зайти
Партнёр пишет, что не может зайти
Проверьте статус его карточки. Если На рассмотрении или Требуется доработка — он зайти не сможет, доступ открывается только с Активен.
Партнёр активен, но не видит проект
Партнёр активен, но не видит проект
Откройте карточку и проверьте, есть ли проект в списке открытых. Если нет — добавьте.
Хочу временно остановить партнёра, не блокируя
Хочу временно остановить партнёра, не блокируя
Уберите все проекты из его доступа. Партнёр останется со статусом Активен, но войдя в кабинет не увидит ни одного проекта. Когда захотите вернуть — добавьте проекты обратно.
Партнёр уволился, нужно перенести его заявки
Партнёр уволился, нужно перенести его заявки
Заявки в CRM остаются за компанией. Откройте каждую и поменяйте ответственного. После этого партнёра можно блокировать — история сохранится.
Что дальше
Условия программы
Срок фиксации, форс-мажор, ставка комиссии.
Заявки от партнёров
Где смотреть заявки и понимать источник.
Финансы и комиссии
Как ведётся учёт комиссии партнёров.