Основные настройки
Компания
- название компании
- email и телефон
- адрес
- налоговые данные, если используются
- банковские данные, если нужны для документов
Рабочие параметры
- валюта по умолчанию
- язык интерфейса
- уведомления
- доступ менеджеров
- настройки безопасности
Валюта
Валюта используется для цен лотов, отчётов, счетов и комиссий. Выбирайте валюту до массового импорта данных, чтобы не исправлять проект вручную.Безопасность аккаунта
В этом блоке пользователь проверяет личный доступ и параметры входа.- пароль;
- активные сессии, если этот раздел доступен;
- язык интерфейса;
- выход с чужих или общих устройств;
- доступность разделов в зависимости от роли.
Не сохраняются изменения
Не сохраняются изменения
Проверьте обязательные поля, подсветку ошибок, права пользователя и повторите сохранение после обновления страницы.
Нет доступа к разделу настроек
Нет доступа к разделу настроек
Проверьте роль пользователя. Менеджер может иметь ограниченный доступ к настройкам компании, подписке, команде и финансовым разделам.
Нужно изменить данные компании
Нужно изменить данные компании
Изменения юридических или платёжных данных лучше согласовать с ответственным администратором компании.
Уведомления
Уведомления помогают не пропускать заявки, изменения статусов и важные события по проектам.Данные и экспорт
Если в кабинете доступен экспорт, используйте его для проверки данных, передачи отчётов или резервной выгрузки.| Данные | Для чего использовать |
|---|---|
| Проекты | проверить структуру, публичность, настройки и список объектов |
| Лиды | передать менеджеру, сверить CRM или подготовить отчёт |
| Контакты | проверить клиентскую базу и дубли |
| Финансовые документы | сверить счета, подписку или партнёрские документы, если раздел доступен |