GRIDIX может использоваться как точка сбора заявок и передавать их в подключенную CRM, если интеграция настроена и доступна в вашем рабочем пространстве.
Общая схема
Что нужно подготовить
- доступ администратора к CRM;
- воронку и этап, куда должна попадать заявка;
- ответственного менеджера или правило назначения;
- список полей, которые нужно передавать;
- тестовый проект и тестовый лот;
- понимание, какие источники нужно различать: сайт, виджет, публичный каталог, партнёр застройщика.
Как проверить передачу
Проверьте подключение CRM
Откройте настройки интеграции и убедитесь, что подключение активно.
Отправьте тестовую заявку
Используйте публичный каталог или виджет, чтобы проверить реальный путь клиента.
Откройте заявку в GRIDIX
Проверьте проект, лот, контактные данные и источник.
Откройте CRM
Найдите созданный лид или сделку и проверьте, что данные передались корректно.
Зафиксируйте результат
Если заявка не появилась в CRM, сохраните время отправки, источник и скриншоты для диагностики.
AmoCRM
Bitrix24
Интегратор
Начните со статьи AmoCRM. Проверьте авторизацию, воронку, ответственного и тестовую заявку. Начните со статьи Bitrix24. Проверьте подключение, поля заявки и наличие тестового лида. Перед запуском составьте короткий test log: источник, время заявки, проект, лот, результат в GRIDIX, результат в CRM.
Не подключайте CRM до проверки публичного каталога и лотов. Если в проекте неверные цены, статусы или лоты, эти ошибки могут попасть в CRM.
Что дальше
